渤海租賃收購(gòu)愛爾蘭飛機(jī)租賃公司
編輯:admin / 發(fā)布時(shí)間:2015-09-07 / 閱讀:555
鳳凰財(cái)經(jīng)訊9月6日,據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道,圍繞Avolon的競(jìng)購(gòu)戰(zhàn)已經(jīng)結(jié)束,中國(guó)航空和航運(yùn)公司海航集團(tuán)(HNA Group)旗下的渤海租賃[-1.45% 資金 研報(bào)](Bohai Leasing)將這家總部位于都柏林的飛機(jī)租賃公司納入囊中。這筆交易對(duì)Avolon的股本估值達(dá)到略高于25億美元。
渤海租賃擊敗了中航資本(Avic Capital),后者是國(guó)有的中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)(China Aviation Industry Corp)旗下子公司,一年前與在美國(guó)上市的Avolon開啟談判。飛機(jī)租賃業(yè)務(wù)在亞洲吸引了越來(lái)越多的關(guān)注和投資,日本三菱(Mitsubishi Corp)和香港億萬(wàn)富翁李嘉誠(chéng)(Li Ka-shing)近年都投資于該業(yè)務(wù)。
渤海租賃周五早間以每股31美元贏得競(jìng)購(gòu),該報(bào)價(jià)比此前報(bào)價(jià)低1美元,較7月13日未宣布競(jìng)購(gòu)消息前的股價(jià)有31%的溢價(jià)。交易價(jià)格包括承擔(dān)Avolon的債務(wù),相當(dāng)于76億美元的企業(yè)價(jià)值。
該交易已得到Avolon董事會(huì)的批準(zhǔn),預(yù)計(jì)在2016年第一季度完成。
這是一場(chǎng)一波三折的并購(gòu)戰(zhàn),但它為包括私人股本集團(tuán)Cinven、CVC和Oak Hill在內(nèi)的Avolon的投資者帶來(lái)了豐厚回報(bào)。Avolon于去年12月上市,發(fā)行價(jià)為每股20美元。
今年7月,渤海租賃最初提出以每股26美元收購(gòu)Avolon 20%的股份,但在8月?lián)艁?lái)自中航資本的非正式報(bào)價(jià)出現(xiàn)后,該公司不得不將報(bào)價(jià)提高至每股32美元。
兩家公司表示,雙方最終商定的31美元(即降低1美元)的價(jià)格,“反映出全球股市的巨大波動(dòng)”。渤海此前同意將分手費(fèi)提高1億美元,至3.5億美元,“以讓交易價(jià)值更具確定性,并反映出其對(duì)該筆交易的承諾”。
Avolon董事長(zhǎng)丹尼斯•內(nèi)登(Denis Nayden)表示,渤海將為Avolon帶來(lái)知名度和中國(guó)市場(chǎng)的人脈。他說(shuō),“在未來(lái)的20年內(nèi),中國(guó)市場(chǎng)將提供全球航空業(yè)最吸引人的增長(zhǎng)機(jī)遇之一”。
在深圳上市的渤海租賃是海航旗下子公司,海航是一家私人控股企業(yè),從事航空、航運(yùn)和旅游業(yè)務(wù)。
Avolon是全球增長(zhǎng)最為迅速的飛機(jī)租賃企業(yè)之一,該公司上月發(fā)布的二季度業(yè)績(jī)超出預(yù)期,在截止6月30日的3個(gè)月里實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5560萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)133%。營(yíng)收增長(zhǎng)38%,至1.839億美元。
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